Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой женщины, и все улики указывают на местного жителя. Напряжение в городе нарастает — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайских переселенцев.
Их расследование разворачивается на фоне расовых предрассудков и всеобщей паники. Каждый шаг дается с трудом — ни полиция, ни обыватели не хотят помогать. Но Фу и А-Гуй идут своим путем, пытаясь докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.