Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Его самого отстраняют от работы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он рассчитывает вывести изменника на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его врагами. Вскоре Николай узнает страшную правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
